Michaela i Bruna, mimo że są przyrodnimi braćmi, dzieli ich prawie wszystko. Łączy jedynie osoba matki, która zaniedbała chłopców pozostawiając ich pod opieką dziadków. Michael, introwertyczny biolog molekularny jest tak pochłonięty badaniami genetycznymi, że unika wszelkiej bliskości, gdy tymczasem Bruno - przeciwnie - jest niewolnikiem własnych fantazji. Wszystko nagle się zmienia, gdy obaj mężczyźni, spotykają na swej drodze miłość. Michael wiąże się z ukochaną z dzieciństwa, Annabelle, Bruno spotyka Christiane, która dzieli jego seksualne obsesje i potrafi czerpać z nich rozkosz.