Zawiera:

1. E. Kalman: Gdy cygańskie pieśni słyszę - Barbara Nieman
2. K. Zeller: Lat 20 miał mój dziad - Wiesław Ochman
3. J. Strauss: Piosnka daleka - Barbara Nieman
4. J. Strauss: Wielka sława to żart - Ryszard Tarasewicz
5. P. Abrahaam: Gorąca krew - Lidia Kłobucka
6. J. Strauss: Zejdź do gondoli - Ryszard Tarasewicz
7. J. Strauss: Aria z dzwonami - Wanda Polańska
8. K. Zeller: Pieśń o Młynarce - Mieczysław Wojnicki
9. E. Kalman: Czardasz, czardasz - Wanda Polańska
10. F. Lehar: Dziewczyno ty moja - Bogdan Paprocki
11. F. Lehar: Pieśń o Wilii - Agnieszka Kossakowska
12. F. Lehar: Jam twe pocałunki kradł - Wiesław Ochman
13. J. Offenbach: Aria ze śmiechem - Beata Artemska
14. J. Offenbach: Trzy boginie - Ryszard Tarasewicz
15. J. Offenbach: Nasz drogi mistrzu - Wanda Polańska
16. F. Lehar: Piękny jest świat - Wiesław Ochman
17. E. Kalman: Wiosenny zmierzch - Lidia Kłobucka
18. F. Lehar: Twoim jest serce me - Wiesław Ochman
19. O. Strauss: Czar walca - Agnieszka Kossakowska